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2018年中国国际镍钴工业年会在厦门盛大开幕
发表时间:2018-12-03 10:15 浏览次数:473

       117日,2018年中国国际镍钴工业年会在美丽的鹭岛厦门拉开帷幕。此次大会是由中国有色金属工业协会主办,北京安泰科信息股份有限公司承办,厦门钨业股份有限公司、厦门厦钨新能源材料有限公司及盛屯矿业集团股份有限公司特邀协办。会议主题围绕“新时代、新机遇、新征程”,就国内外宏观政治经济形势,镍钴行业现状及发展前景,我国电池材料研发展现状和展望、环保对镍钴行业的影响和给予等内容进行深入探讨。本次会议汇集了全球十多个国家的1000余名镍钴行业生产、研发、贸易、投资、环保、物流等相关领域翘楚,齐聚厦门共商镍钴行业发展大计。
      中国有色金属工业协会党委书记、会长陈全训,国际镍研究小组市场研究与统计部主任 Ricardo Ferreira,国际钴协会会长 David Weight,厦门钨业股份有限公司董事长黄长庚,盛屯矿业集团股份有限公司董事长陈东出席开幕式并致辞。出席开幕式的还有中国有色金属工业协会副会长丁学全等嘉宾,中国有色金属工业协会副会长尚福山主持开幕式。
      陈全训在致辞中指出,中国作为全球最大的镍、钴生产国和消费国,是推动全球镍钴产业持续发展的重要引擎。今年前三季度,中国镍钴行业运行总体平稳,实现利润同比有较大幅度增长。但市场价格波动加大,特别是钴的价格,从一季度末约70万元/吨的高位,回落到现在的40万元/吨水平,增加了企业的经营风险。
      在当前世界经济形势扑朔迷离、国际贸易环境深度调整、中国经济社会发展进入新时代的大背景下,中国镍钴工业也正面临着质量、效率、动力变革的历史转折。对此陈全训提出了几点看法。
      一是镍、钴在战略性新兴产业发展中大有作为。镍、钴是新一代信息技术、航空航天、海洋工程等高端装备制造和高新技术产业发展的支撑材料,在经济社会发展中的重要地位日益凸显。特别是近年来,锂离子电池材料的快速发展,对电池高能量密度的要求越来越高,带动了镍、钴领域消费的快速增长。预计未来一个时期,新能源汽车的发展,对动力电池的需求还将继续保持较快增长,这为镍钴消费提供了较为广阔的成长空间。二是中国镍钴产业要主动求变,适应新形势发展。近年来,通过激烈的市场竞争,中国镍、钴产业结构调整步伐加快,产业集中度明显提升,龙头企业实力显著增强。同时,全球镍钴产业格局随着新技术革命和产业变革的推进,也正在发生深刻变化。特别是镍铁-不锈钢一体化生产技术的突破和推广应用,从根本上改变了产业传统供应链和价值链的分布。当前,中国电解镍产量占原生镍总产量的比重已经不足20%。因此,我们企业要根据市场变化,积极做好产品结构调整,提升有效供给能力,增强发展活力与发展后劲。三是全球镍钴产业要坚持和谐共赢。无论世界风云如何变幻,中国改革开放的大门都只会越开越大。115日上海开幕的中国国际进口博览会,就是中国扩大对外开放的庄严宣誓与实际行动。习近平主席在开幕式上再次强调,“中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。”镍钴产业国际化程度高,任何一个国家都难以做到全产业链要素封闭自给,需要全球同仁的亲诚合作。正是中国改革开放四十年来的高速发展,促进了中国镍钴产业的蓬勃兴起,带动了全球镍钴产业数十年的稳定增长。也正是得益于中国对外经济技术合作的持续深化,在提升中国企业境外资源开发利用能力的同时,也与相关国家分享了中国先进的生产技术与管理经验,促进了所在地经济社会发展和繁荣。面对新形势、新挑战,仍然只有合作,才能共赢。
      黄长庚致辞表示,中国国际镍钴工业年会是全球镍钴行业探讨发展趋势和寻求商业合作的盛宴。此次会议的召开,顺应了新时代的需求。随着中国供给侧结构性改革的持续推进的新能源汽车的崛起,镍消费结构发生重大改变并引起业界高度关注,但资源的稳定供应仍存在挑战。在此背景下,未来镍钴行业如何健康可持续发展,相信此次会议将会带给大家满意的答案。他说,此次会议是厦门钨业自2005年以来第二次特邀协办镍钴年会,这十三年间,厦门钨业始终秉承着追求卓越的精神,在保持国内钨生产制造企业前列的同时创新发展,适时介入能源新材料领域,并取得了令人瞩目的业绩,也目睹了全球镍钴工业所发生的巨大变化。未来,我们会把夏钨建成人才聚集的平台、技术创新的平台和产业发展的平台。继续致力于在能源新材料领域深耕细作,与各位同仁共谋发展。
      陈东在致辞中说,今年以来,国际政治经济形势复杂多变,中国经济又处于增长模式转变和新旧动能切换的阵痛期,国民经济承压下行,全球大宗商品市场面临着诸多不确定因素。盛屯集团凭借科学务实的发展战略,依靠自身扎实的基础和全体员工的努力付出,在各界好友、众多合作伙伴的关心和支持下,今年1-9月,集团营业收入达256亿元。预计全年实现营业收入350亿元,同比增长36.72%。此次年会是全球镍钴行业的盛会,是全球镍钴行业探讨发展大势和寻求商业合作的重要平台,会议的召开充分体现了新形势下中国企业与世界各国企业共商发展的努力和决心。相信在有色协会的带领与支持下,我国的镍钴企业将更好地把握和适应新常态和市场新形势,实现健康、稳步、高效发展。
      开幕式后,中银国际首席经济学家程漫江作了题为《中国经济形势与政策展望》的报告,她主要从四个方面来阐述,一是三期叠加下的经济下行压力,二是去杠杆的进展与成效,三是如何解读稳健中性的货币政策,四是当前国际环境与主要风险因素。她表示中国经济短期波动周期主要受全球经济周期和国内宏观政策变化的影响。2016年下半年以来的回升周期主要受全球复苏加快、2015-2016年货币刺激和供给侧调整的支撑。但随着去杠杆政策紧缩和全球风险因素上升,中国经济将再度放缓。国内货币金融政策有所放松,但不足以扭转经济放缓趋势。房地产市场
已步入下行周期。全球经济变化和贸易冲突升级对中国出口的不确定性。短期内全球经济仍处复苏周期,中美贸易摩擦的实际影响尚未完全显现,部分出口商为应对贸易摩擦提前出口,出口今年以来增长较好,前9个月出口(美元计价,下同)同比增长12.2%2017年增长7.9%。但未来随着全球经济扩张势头放缓,中美贸易摩擦影响显现,出口增速将逐渐回落。
      另外较快的经济增长支持美联储年初以来加息两次,并预计将继续延续渐进加息步伐,市场隐含的年内继续加息2次已经高达80%左右。当前利率水平尚未恢复至中性水平(美联储官员估计中长期中性利率为2.8%-3%)。历史经验表明,在经济过热阶段加息最为密集,加息周期一般持续至货币政策达到偏紧状态,并以刺破资产价格泡沫和结束经济扩张周期收场,美联储多数官员预计此轮加息周期将持续至2020年。
      镍和不锈钢高层对话环节由国际镍协会中国总经理宋全明博士主持,金川集团股份有限公司副总经理周民,中国恩菲工程技术有限公司副总经理魏甲明,中国特钢协会不锈钢分会常务理事长刘复兴,景津环保股份有限公司董事长姜桂廷,安泰科首席专家徐爱东出席“镍及不锈钢产业高层对话”环节,围绕“中国企业在印尼镍产业链布局”“镍湿法冶炼技术新机遇”“不锈钢市场竞争格局”“环保对镍钴和不锈钢行业的影响”“新能源汽车发展给镍行业带来的机遇”等内容展开深入探讨。
      国际镍协会的宋全明博士作了《未来发展大趋势及镍应用展望》的主题报告,他主要从镍资源与应用”,“全球发展趋势与可持续性”,“快速增长的应用”三个方面全方面阐述了镍的发展应用现状和未来。镍的应用无处不在是现在与未来人类生活的必需品;全球镍储量十分丰富且可回收利用,足够供应现在与未来的使用。预计一些快速发展的领域,比如电池中镍的需求增长将比其他材料更快,正极材料中的用镍量预计也将增长以替代其他可能出现供应问题的金属材料。
      上海期货交易所的蒋晓全博士作了《上期标准仓单交易业务模式和运行分析》的主题报告,他指出,标准仓单主要是解决期货市场交易标准化与客户需求多样化矛盾,拓宽期货市场服务实体经济的深度与广度,解决期货交割买方分配的仓单与实际需求不完全相符,期现价格关系不稳定、收敛性下降,客户风险管理需求不能得到满足等问题。同时,平台业务模式也有创新,主要是交易模式的创新:互联网技术实现买卖双方直接交易,且平台提供开户、交易、结算、交收一站式服务,操作简单便捷。结算模式的创新:标准仓单交易不通过会员,直接对交易商进行资金结算和增值税发票收付,减少结算环节;实现三个实时“资金实时划转,仓单实时过户,支持实时出入金”,资金和仓单结算效率高于期货市场和现货市场。交割模式的创新:与期货市场每月固定交割一次不同的是,标准仓单交易可以实现实时过户,满足了企业每日生产经营销售的连续性需求。风控模式的创新:平台实行“全款全货”交易,安全性高;实现开户、交易、结算、交收一站式管理,全流程介入风控管理;交易所为企业保障了“仓单、资金和票据”的安全性,资金流、票据流、货物流“三流合一”,符合国家税务相关规定。报价方式的创新:采用全价和升贴水两种报价方式,贴近现货贸易定价惯例;可对每笔挂牌和摘牌设定价格限制区间,超过区间无法成交,报价更容易;通过上期所的期货市场,达到期现联动。
      诺里尔斯克镍业区域(亚洲)市场分析师扎穆拉.德米特里 (Dmitry Zamula)作了《电池行业的兴旺对世界镍市场的影响》的主题报告,他首先介绍了诺镍的发展历程,2016-2018年的战略重点、2018-2020 诺里尔斯克镍业镍产量预计在21-21.5万吨,铜产量在40-42万吨。
全球镍市场短期展望方面,他认为印尼和中国不锈钢产量上涨导致2018年镍市场短缺扩大;印尼和中国镍生铁产量大幅增加,一级纯镍下跌;印尼和中国不锈钢强劲增长,新能源电池行业快速发展。印尼提高镍矿出口量导致镍生铁产量达到历史新高,印尼红土镍矿出口量加快增加,2018年会达到1.8千万湿吨,成本低印尼的不锈钢正在冲击全球不锈钢的市场,计划建设,在建与已投产的印尼和菲律宾不锈钢项目年产能会达到 1千万吨,印尼#1不锈钢生产商的 304 不锈钢钢坯成本比中国常规不锈钢工厂低500美元/吨左右,印尼和菲律宾的预计新建产能将给目前全球约25%不锈钢产能造成威胁。
      电池行业用镍方面,虽然消费量有限, 但是发展速度非常快,电动汽车市场占有率:增速快,但基数很低,亚洲,尤其是中国已经成为全球纯电动汽车增长的主要中心市场。电动汽车普及率的提高和高镍正极材料的发展为主要镍消费量的驱动力,由于电动力和高镍正极材料市场占有率增长,会导致2025年用乘客电池动力车全行业镍消费量达到37万吨。他认为原材料将是制约硫酸镍生产的瓶颈,原材料的供应商有自己下游发展的计划,但是非一体化硫酸镍的生产商还是依赖第三方的原材料,LME镍豆库存会平衡市场的缺口,但是2022年后硫酸镍市场短缺将扩大。市场需要更高的镍价去激励开发新的镍产能,从而在2021年后的时期达到市场平衡。
      香港交易及结算所有限公司副总裁石磊先生作了《全球金属市场的心脏伦敦金属交易所 – LME》的主题报告,他从历史和市场概况、LME钴镍合约与市场回顾、新变革和与中国市场的联系等三方面展开详细阐述。
      国际镍研究小组市场研究与统计部主任 Ricardo Ferreira先生针对2018-2019年全球镍市场作了详细分析解读。他表示镍矿产量方面,INSG预计2018年镍矿产量将达到230.4万吨,同比增长6.7%2019年将达到244.5万吨,同比增长6.1%。几乎所有的增量都来自印尼,以满足其国内镍生铁的生产和出口。
      原生镍产量方面,INSG预计2018年原生镍产量将达到220.4万吨,同比增长6.5%2019年将达到238.9万吨,同比增长8.4%。市场的增长主要由中国以及中国在印尼投资建设的镍生铁项目驱动。在过去的十几年内,除中国和印尼以外的其他国家和地区的增长十分缓慢。
原生镍消费方面,INSG预计2018年全球镍消费量将达到235万吨,同比增长7.6%2019年将达到242.2万吨,同比增长3.1%。中国占全球原生镍消费量超过50%,在过去的很长时间内,中国以外的其他国际和地区的增长十分缓慢。
      不锈钢行业是最重要的应用市场,占比达到约70%。不锈钢与合金行业占全球镍消费量约85%ISSF估计全球不锈钢产量在2017年同比增长5.8%2018年上半年增长13.3%INSG预计2018年下半年和2019年的增速会放缓。
      电池行业有望在未来几年内给镍的消费带来结构性变化。全球电动车销量2015年增长72%2016年增长41%2017年增长57%2018年前8个月,全球电动车销量超过100万辆,同比增长69%2018年前8个月,中国电动车销量超过54万辆,同比增长近一倍。
      未来镍行业面临的机遇和挑战包括:矿石品位下降、盈利能力、电池新市场、对其他原材料的依赖(铬、钴)、替代产品-废料、无镍不锈钢、其他金属或塑料、政治决策(例如印尼的出口禁令和配额,菲律宾的矿业政策) 、关税、环境问题、技术、交通、能源、人力等。
      北京安泰科信息股份有限公司首席专家徐爱东女士作了主题为《镍--2019年最充满活力的品种》的主题报告,她表示原生镍生产方面,2018年中国原生镍产量为68万吨,同比增加8%,其中NPI产量为45万吨,电解镍加通用镍产量降至18万吨,镍盐产量为4.5万吨;2018年中国硫酸镍产量在45-50万吨之间,全球达到70万吨左右。目前LME镍库存约近22万吨,其中镍豆库存约17万吨,占75%,根据国内硫酸镍产量来看,2018年用镍豆、镍粉等原料生产硫酸镍的量约3.5万吨,因此原料供给不会是制约硫酸镍产量的瓶颈。
      投资领域,中资企业在印尼建设镍铁项目方兴未艾。未来印尼的中资镍铁主要是四大家,分别是青山集团、德龙镍业、新兴铸管和金川集团。青山还在Weda Bay和苏拉威西项目中试水湿法冶炼项目。原生镍消费方面,2018年中国原生镍消费量为123万吨,同比增长3.7%,不锈钢所占85%, 电镀5%,电池为4%2018年不锈钢镍消费的增长为3% , 而电池用镍增长达到16%
      不锈钢领域,2018年中国原生镍消费量为123万吨,同比增长3.7%,不锈钢所占85%, 电镀5%,电池为4%2018年不锈钢镍消费的增长为3%, 而电池用镍增长达到16%2018年不锈钢镍原材料中,废不锈钢占16%;电解镍占35%;中国NPI32%;印尼NPI8%2018年由于中频炉的取缔,短期内废不锈钢大量涌向市场,价格回落,经济性增加,可能挤占部分NPI市场份额。2017年不锈钢表观消费量约2000万吨,同比增长5.5%2018年预计不锈钢表观消费量为2185万吨,增速为9.3%
      电池领域,2018年中国电池行业镍消费量约为6.5万吨,其中原生镍占77%,从2015年开始,锂离子电池用镍超过镍氢电池;前驱体和三元材料产量逐年上升,特别是2017年前驱体产量达到14.5万吨,三元材料达到10万吨,同比翻番,带动电池行业用镍大幅度增加。预计2018年三元前驱体产量18万吨,三元材料12万吨。2018年新能源汽车用镍约2万吨(全镍概念),预计到2025年增加到14.5万吨;2018年新能源汽车用钴约 8600吨(全钴概念),预计到2025年将增加到3.1万吨。2017年全球电池行业用镍8.6万吨,其中原生镍占90%;预计到2021年全球电池行业用镍25.2万吨,原生镍占为82%2017-2021CAGR=31.3%2017-2021年期间,全球原生镍消费增速为5.6%,其中不锈钢3.3%,电池29%。到2021年不锈钢用镍占比为70%,电池行业占8%。不锈钢仍主导镍消费,但电池消费增速最快。贸易方面,不锈钢反倾销与被反倾销主要影响局部地区的原材料和成品流动,对全球消费和供给则无较大影响。
      供需方面,预计2018年全球镍产量220万吨,消费235万吨,全球缺口14.3万吨;供需缺口扩大;2019年全球镍产量240万吨,消费量242万吨,缺口收窄至2.2万吨,LME镍价大致波动在12000-15000美元的水平,均价略高于2018年。
      中国特钢协会不锈钢分会常务副会长刘复兴先生作了主题为《中国不锈钢产业发展趋势》的报告。他表示2018年中国不锈钢产量预计2800万吨左右,同比增长8%左右。2019-2021年中国不锈钢产量增幅可能收窄至6%左右。2018年中国不锈钢粗钢产能3800万吨左右,平均产能利用率71%左右。预计未来三年新增不锈钢产能900万吨左右,不锈钢投资再掀高潮。前十钢厂产量达到总产量80%,不锈钢产业集中度将继续提高。
表观消费量方面,2018年中国不锈钢表观消费量2300万吨左右,同比增长15%,继续高速增长。2018年不锈钢人均消费量16kg/人左右,同比增长13%,继续增长,但与日本、意大利、中国台湾、韩国人均35-45kg/人比较,中国不锈钢人均消费量仍有较大增长空间。
进出口方面,2018年不锈钢出口预计440万吨,同比增加14%左右,进口量预计240万左右,同比翻倍。未来三年,我国不锈钢进出口将保持进出两旺状态。
      品种结构方面,2018300系不锈钢占比下降5%200系占比上升5%。但目前出现的改头换面的200系的现象本质上是一种投机行为,不可持续。2018年双相不锈钢产量同比增长65%,同400系一道成为最有增长潜力的钢种。未来几年品种结构变化的主要趋势为:300系维持55%左右占比;400系代替“200系”将会提速;经济型双相不锈钢代替“200系”、300系将会成新的发展方向和趋势。
消费结构方面,我国餐厨具、电子、建筑、装饰、设备制造业、化工、能源等将呈较明显的增长趋势。新能源汽车崛起,将导致乘用车不锈钢消费下降,但商用车升级将补充一部分乘用车用不锈钢的减量。此外政策性驱动因素会导致不锈钢消费量继续增长。
原料方面,不锈钢主要原料NiCr需求量仍随不锈钢的发展逐年增长,这种增长仍将持续,平均增幅大约在10%左右。不锈钢原料供给完全可以满足不锈钢发展需求。
      发展趋势方面,加工配送、电商、期货、竞争性流程、环境保护都是发展方向。不锈钢属功能性、替代性、可回收材料,具有强盛生命力;近几年不锈钢快速增长,得益于原镍铁制造企业产业链扩展及制程革新生产不锈钢,使不锈钢成本大幅下降,不锈钢得以广泛使用;不锈钢产业链的智能化、信息化程度有待提高,需大力度推进;应关注产业链的相关要素:政策、金融、税收、环境、全球市场动态等;在消费升级、产业升级背景下,努力开发高附加值产品,替代进口产品,满足新时代材料新需求;经营上,要在资讯信息基础上增加灵活机动性、力创优良企业文化、过硬产品品质,以获得企业效益永续,事业长存。
      来自建发物流集团成都公司的冯丹先生作了《供应链运营服务助力镍钴产业发展》的主题报告,他首先介绍了建发集团供应链服务的一些内容,以及对镍钴产业链的理解,怎么样从供应链的角度去服务镍钴行业。
      来自广西赛可昱新材料有限公司曹国华总经理在会议上做了《中低品位红土镍矿绿色高效利用技术》的报告。报告指出,随着新能源产业的发展,动力电池的需求将快速增长,预计到2025年电池用镍量将达到50万吨。但是镍的消费结构中目前能适用硫酸镍的资源极度紧张,镍的冶炼,中国绝大部分是用在不锈钢领域,大量的中低品位红土镍矿特别是硅镁镍矿未被利用。
      赛可昱公司提出了针对中低品位红土镍矿的处理工艺,可以综合利用其所含硅、镍、铁和镁等主要元素,分别产出火法用高镍红土矿、人工砂、冶金级镍氢氧化物、电池级镍钴氢氧化物、一水硫酸镁、镁液肥等系列产品,实现资源全元素利用,消除废渣、废水污染,实现资源高效利用和清洁生产的完美结合。
钴专场

      在钴专场圆桌环节中,中国有色金属协会钴业分会秘书长徐爱东、新能源科技有限公司采购总监徐时辉、盛屯矿业集团股份有限公司副总裁 张振鹏、厦门厦钨新能源材料有限公司总经理姜龙、厦门金鹭特种合金有限公司粉末事业部营销总监张华柱、赣州市豪鹏科技有限公司总经理 区汉成出席圆桌会议,讨论钴相关产业、供需和未来价格走势。
      新能源科技有限公司采购总监徐时辉先生表示,我们只做消费类电池,在全球消费类电池市场占有率接近30%,软包市场份额接近50%3C主要用的是钴酸锂,钴含量相对于三元高了很多,同一个G瓦时的消耗量是三元的4倍。整个3c市场来讲,手机电脑类全球的确是在放缓,但仍然有每年3%-5%的增长。未来对于电池而言,增长会更大一些。未来的市场中,手机耗电越来越多,对电池能量需求越来越大,且未来可能一个手机配两个电池。明年还有一些5G市场、新兴市场,这些都会促发对钴的需求增长。过去的价格像过山车,但是在3c来讲,行业里还是会用钴酸锂,不会用三元代替。
      厦门金鹭特种合金有限公司粉末事业部营销总监张华柱先生表示,硬质合金是工业的牙齿,用于石油,机械,军工等国民经济基础行业,和国民经济息息相关。今年1-9月份从工业产值来看大约增加6%,高端装备和新兴制造上增长10%以上,是行业推动了硬质合金的快速增长。在增量的过程中,中国的硬质合金行业还在增量提质,一个是产品档次上了一个新的台阶,在做深加工的产品,另一个是经济效益提质,经营状况比去年大幅提升,是一个良好的势头。2007-2017年,由16000吨增长到30000吨以上,从大国向强国转化。硬质合金板块已经成为全球粉末供应最大的供应商,未来将通过高端制造、智能、服务三个方面来继续提高。
      对于钴价走势,赣州市豪鹏科技有限公司总经理区汉成先生认为,大家都在预估新能源汽车会有一个报废的大潮来临,当然现在比之前的预估要慢,回收领域要作为整个板块做大做强。现在电池构成还是80%还是3C10%左右是动力。智能手机的普及推动了整个电池的回收行业,随着电池更换频率的提升,用户将废电池留在专业店中,同时钴价的提高使得电池价值提升,推动了整个产业链的有效的进入回收体系。动力电池普遍认为是一个蓝海,但不一定如此。之前认为新能源汽车电池会进入一个管控体系,但现在看来不现实,在拆车厂里无法解决,现在在等新能源汽车报废管理办法。现在的报废量还没有达到预估,所以还是以3C电池为主。
      厦门厦钨新能源材料有限公司总经理姜龙先生认为,未来价格走势很难讲,影响价格走势最主要是供求关系和预期,以及预期和心理承受能力。2015钴价很低,2016年、2017年上涨非常厉害,主要是预计新能源汽车和3C导致钴的需求大幅上升。
      实际上,这几年钴的供求是平衡的,只是这种预期会导致场外的基金和企业都在屯钴,市场上对钴的期望很高,一些钴又进入到非生产型企业,导致钴价大涨,但实际上没有供不应求。涨价过程中,材料企业也在进行新材料的开发,用一些高镍低钴的材料进行新材料的取代,现在技术进步还是很快的,有巨大的价格差,现在对钴的需求是有一些上升,但没有市场想象的那么大。预计今年在三元电池材料行业内增加的钴用量可能也就是个7000-8000吨,但是因为大家预期这么好,世界上很多有钴的地方都在增加产量,增量大于消费端,因此价格又下来了。最近又有放射性物质的新闻,导致心理又发生了变化,后面怎么走就不清楚了。未来怎么走,看供求关系和心理预期。
      刚果盛屯资源有限责任公司高级顾问戴乐芬.穆东波.马桂萨向到场来宾介绍了刚果金国内形势以及加丹加省矿业领域相关问题的有关介绍。
全球最大的矿业资源生产国之一,特别是钴资源,2017年全球钴原料产量达到12万吨,其中刚果金共和国钴原料达到8万吨,2018年,钴产量将达到12万吨,但是39日新生效的新矿业法增加了矿业企业的成本,特别是资源税从2%上涨到3.5%,而且如果矿价超过银行及项目限定的金属价格25%,超过部分还要收取50%的暴利税。
矿权年费从2%升到10%,销售回款由40%提升到60%,新矿业法的出台形成政府和市场的长期博弈,由于钴的价格从20171月的15美元/磅,20184月底的43.7美元/磅,许多公司的利润增加,因此吸引众多的投资者。但是,刚果国家对矿业法的薄弱环节以及负责实施该法的当局在实地所经历的某些现实作出了必要的修改。
      手采矿市场加快转型,随着华友对著名手采矿区卡苏卢的规范化开采,许多冶炼企业和民营个体纷纷效仿这种方式来控制上游资源,手采矿区逐渐呈现仓库林立向规范化、集中开采的方向过渡。钴供应链的采购规范化使得许多大企业拒绝从手采矿区仓库采购原料,促进对上游手采矿项目规范化开采。
总之,无论是刚果金基础设施的改善、新矿业法的实施、政府加强对市场的监管还是国际社会加大了对矿产供应链和弱势群体的关注,都对刚果投资环境的改善起到极大的推动作用。
      愿刚果民主共和国与投资者之间共谋发展,愿中刚合作长存!
      国际钴协会会长David Weight在会议上提出,对于钴要做到负责任采购钴和可持续性开发,并介绍了钴行业负责评估框架(CIRF),该框架可以为应对环境、职业健康及安全、人权等风险领域提供指导。
      David Weight还对全球钴行业的管理法规的变化进行了介绍,欧盟REACH对氯化钴、硫酸钴、硝酸钴、乙酸钴和碳酸钴五种钴盐提出了限制,最终意见预计将于2019年底公布;加拿大化学品管理计划中,钴的分组是CEPA毒性; 20187月,美国环境保护局饮用水办公室考虑将钴列为潜在污染物(CCL4 list)
      厦门厦钨新能源材料有限公司技术总监曾雷英院长在会议上做了《钴酸锂优化技术以及产品开发进展》的报告。报告指出,钴酸锂主要用于小型锂电市场,而在以智能手机为代表3C产品逐渐普及后,市场后续增长动力不够强劲,出货量持续下降,与之对应的全球钴酸锂出货量增长趋势也在逐渐变缓。近期市场上企业针对钴酸锂材料没有明显的扩产计划,各企业将在现有产销条件下开展白热化竞争,技术优势、渠道优势与成本控制将会成为企业盈利的关键。
      厦钨新能源公司在三明、宁德和厦门拥有三个生产基地,2018年锂电材料产能总计达到30,000吨,其中钴酸锂和低镍三元23,000吨,NCA和高镍三元4,000吨,锰酸锂2,000吨,磷酸铁锂1,000吨。预计2019年和2020年,NCA及高镍三元材料总产量将达到2,2000吨和40,000吨,锂电材料总产量将达到50,000吨和70,000吨。
      兰州金川科技园有限公司副总经理朱永泽先生做了《构建钴行业命运共同体,推动钴产业高质量发展》的主题报告。他在报告中指出,根据中国汽车工业协会发布数据显示,20181-9月,我国新能源汽车产销量分别完成73.46万辆和72.15万辆,同比增长73.05%81.05%。根据三元正极材料相对分子质量以及其中镍、钴所占质量分数计算出,生产1吨正极材料,从常规的NCM111NCM523到高镍的NCM622NCM811 ,随着高镍低钴的趋势,其所用的镍量从0.2吨大幅提升至0.48吨,需求增长率提幅很大;所用的钴量从0.20吨下降至0.06吨,需求占比则逐步减少。
      正极材料对镍的消耗占其总消耗量的比例从2016年的0.37%提升至2020年的4.95%。因高镍化趋势, 2020年后涨幅更甚,到2025年达到10.86%。对钴的消耗占其总消耗量的比例从2016年的3.94%提升至2020年的25.26% ,到2025年占比达到33.31%。随着高镍低钴化的技术路线,正极材料中钴的占比逐步降低,而镍的占比则持续增长。从总量来看,正极材料对镍钴的需求总量均持续上升。随着锂离子电池的快速发展,镍在电池领域的消费量也在快速增加,但受基数较低,短期内难以起到拉动消费的作用。随着新能源汽车对钴消费的影响逐渐增强,动力电池用钴将成为钴消费领域中需求增量最大的应用领域。新能源汽车产业的急速扩张,给镍钻行业带来最好发展机遇的同时,也对整个行业的生产格局、产品结构和经营方式均产生了重大影响。长远来看,充足的原料保障、先进的技术路线,以及稳定的上下游供需关系是维持行业可持续发展的关键所在。
      北京安泰科信息股份有限公司资深分析师刘磊做了题为《中国钴市场分析与展望》的发言,刘磊认为未来钴价的总体基调为调整还将继续,钴价震荡运行。刘磊认为,2018年预计全球钴原科供应量将达到13万吨,同比增长868%20181-9月份中国钴原料供应量达到6.23万吨。其中4.8万吨为钴湿法冶炼中间品;钴矿进口量大幅增加,达到8800吨。预计2018年四季度钴原料进口量将有所减少,但由于前三季度进口量过大,所以2018年中国钴原科进口量仍将有所增长。预计2018全年钴原科进口量将达到7.3-7.6万吨左右。
      产量方面,2018年中国精炼钴产量预计达到7.2万吨,其中钴盐产量5.91万吨,金属钴产量8000吨,钴粉产量5200吨。预计2018年四氧化三钴产量将达到5.9万吨,同比增长2%。预计2018年钴酸锂产量将达到5.4万吨,同比增加1.5%。预计2018年三元材料前驱体产量将达到18万吨,同比增长23%。预计2018年三元材料产量将达到12.5万吨,同比增长19%
      消费方面,预计2018年中国钴消费量约6.27万吨,同比增长6.5%。其中电池领域钴消费量约4.97万吨,同比增加4.37%。其中硬质合金领域钴消费量约为3800吨,同比增长10%。高温合金领域钴消费量约为2500吨,同比增长50%
      根据中机中心统计数据显示,20181- 9月我国共生产电动汽车66.61万辆,同比增长68.16%。其中纯电动乘用车产量40.98万辆,同比增长98.18%。纯电专用车4.14万辆,同比减少8%。插电乘用车16.38万辆,同比增长159.59%。纯电客车4.64万辆,同比增长68.12%。插电客车4609辆,同比减少41.86%1-9月电动汽车总装机量28.81GWH,同比增长95%。其中磷酸铁锂电池装机量为10.89GWH,同比增长65%。三元材料电池装机量为16.55GWH,同比增长128%。锰酸锂电池装机量为0.46GWH,同比减少16.3%。根据三元材料电池装机量,1-9月钴消费量约3.574吨。
      价格方面,国际钴价与国内价格走势在3季度出现脱钩,主要由于国内市场需求疲软,8月份国际价格上涨并未明显带动国内价格跟进,国内价格反而出现下滑。国内金属钴进口成本以及自产金属钴生产成本过高,现货销售价持续低于成本价,导致国内金属钴产销环节均处于亏损状况。同时金属主流消费不在国内,国内易出现过剩风险,造成金属钴面临持续下行的压力,现货销售价持续低于生产成本,预计后期依然处于亏损。硫酸钴和氯化钴的毛利从3月份开始逐步收窄,随着钴盐销售价格持续下清,从5月份开始,硫酸钴和氯化钴销售价格已经大幅低于生产成本以下。前驱体成本,由于原料成本在一季度居高不下,导致自有钴原料的前驱体生产厂商利润从6月份开始由正转负,而且出观外采硫酸钴比用自产硫酸厂商已经实现量产,但是受到加工费较高以及电池安全性的影响,短期内811正极材料在动力电池领域近期原料供应相对集中,同时精炼钴产量略大于消费量,产品出口到国际市场会缓解部分国内供应压力。
      供需方面,刘磊预计2019年中国钴市场供需将会从2018年的紧平衡状态转向有所过剩。

      撰写:陈瑞瑞
 

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