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2018年锂电正极材料暨可持续钴供应链高峰论坛在浙江上虞隆重召开
发表时间:2018-07-20 20:41 浏览次数:3607

         2018719-20日,由北京安泰科信息股份有限公司主办,上海格派新能源技术有限公司、浙江中金格派锂电产业股份有限公司特邀协办,责任钴业倡议(RCI)、洛阳栾川钼业股份有限公司、湖南德景源科技有限公司、江苏赛德力制药机械制造有限公司协办、中国五矿化工进出口商会、上海期货交易所、中国有色金属工业协会锂业分会、中国有色金属工业协会钴业分会、杭州湾上虞经济技术开发区支持的2018锂电正极材料暨可持续钴供应链高峰论坛在浙江上虞隆重召开,有来自全球的300多位正极材料及相关企事业单位的嘉宾参加了本次会议。

北京安泰科信息股份有限公司董事长郑家驹、上海格派新能源技术股份有限公司董事长曹栋强、中国五矿化工进出口商会发展部主任兼R理事长孙立会、杭州湾上虞经济技术开发区党工委书记、管委会主任金山中出席会议并致辞,会议由北京安泰科信息股份有限公司副总经理王中奎主持。

北京安泰科信息股份有限公司董事长郑家驹在致辞中指出近年来新能源汽车行业成为投资风口,极大刺激了三元系正极材料产业链的投资热情,三元材料产能大幅增长。同时也带动镍钴锰价格的上涨。今年以来,锂、钴的价格出现回调的趋势,然而目前价格仍处于历史较高水平,镍和锰乘势而入,成为市场新的焦点。他表示安泰科致力于成为全球有影响力、中国最具权威的有色金属研究机构、一流智库!未来安泰科希望能够与志同道合的业内各界人士合作共赢、携手并进!

孙立会理事长在致辞中指出为了应对钴供应链上存在的设备和环境挑战,五矿商会向全球行业发出倡议,供应链上下游联合起来,共同行动,直面挑战,系统识别,防范和管控风险,确保全行业钴原料安全,稳定,可预期,构建可持续供应链。他呼吁更多的业界企业加入,为构建包容、尽责任、可持续的钴供应链而努力。

金山中主任在致辞中表示以杭州湾上虞经济技术开发区为主平台的新材料产业基地,正围绕“五年再造一个千亿级产业基地”的总体目标,按照“国内领先、国际一流”的总体定位,把握优势、拉高标杆、锐意进取。我们有着良好的发展基础。经过近几年的转型发展,基本形成了高分子新材料、电子信息材料、高端金属材料并驾齐驱的发展态势,拥有以美都海创、中金格派为代表的一批锂电池龙头骨干企业,特色产业集群发展的态势良好,正逐步成为上虞重要的新兴产业。

格派新能源董事长曹栋强做了“镍钴市场展望和格派新能源的道路”的报告,他在报告中指出,世界各国出台相关政策促进电动车需求增长,并且电动化、智能化正在引领全球汽车产业的创新发展,2017年召开的国际清洁能源部长会议提出了3030奋斗目标,也就是到2030年,大概有30%的汽车应该是新能源汽车。2017年全球应用于电动汽车动力电池规模为69GWh,是消费电子、动力、储能三大板块中增量最大的板块。预计到2022年全球电动汽车锂电池需求量将超过325GWh,相比2017年增长3.7倍。中国2018年新能源补贴政策透露出国家对于新能源汽车发展方向的强烈信号:将资源倾向技术含量更高的电动车产品,并大力推广高密度、低能耗的电池系统。对于全球镍供需情况:国际镍研究小组称,预计今年全球镍需求增至234万吨(2017219万吨),2018年镍产量预计将增至223万吨(2017年为208万吨),截至73LME镍库存降为27.2万吨,应关注减少库存的真正去向以及其他库存情况。2017年年底,世界硫酸镍产能为63万吨,其中中国42万吨。2018年将是中国高镍三元的“元年”,预计2018年高镍三元产量将在2-2.5万吨,约占三元总量的15%。关于钴市场,他指出,钴有助于提高材料的循环和倍率性能,增加稳定性;全球生产的钴中大约有一般用于可充电电池中,并认为短期内,全球钴矿山新建、复产产能投放有限,钴是可回收的,随着积蓄量的增加,回收钴的量也会增加。

中国物理化学电源协会动力电池分会秘书长张雨女士做了“补贴退坡后对动力电池行业发展的影响”的报告。张秘书长认为随着动力电池行业产能逐渐释放,供不应求的市场格局已发生变化,市场竞争加剧,2018年已成为动力电池企业发展关键一年,财政补贴进一步下降导致上游整车企业将成本压力上传,电池行业整体利润空间将会继续受到挤压;竞争格局出现强者恒强的局面,具有技术、规模、客户优势的企业将进一步吞噬市场份额。预计20202025年我国动力电池总需求约为90GWh310GWh。与此同时,宁德时代和比亚迪的产能利用率达到了80%以上,不少中小企业则面临着产品定位低端、价格竞争激烈等困局,“洗牌”将加速。2018年政策过渡期前后变化,乘用车补贴更细化,有升有降,对电池技术的要求全面提升。客车全面退坡,插混退坡幅度最大。专用车补贴下降明显,能量密度不低于115Wh/kg。政策变化对动力电池行业的影响:倒逼动力电池产品降价,整车厂要求电池厂家的价格降低35-40%,由于新能源汽车行业的退坡,动力电池行业面临降价的考验。她认为磷酸铁锂在非快充纯电动客车占绝对优势,未来在物流车领域磷酸铁锂更具有竞争力。

    亿纬锂能股份有限公司博士袁中直先生的报告题目为“锂电池正极材料技术与价格发展趋势”,袁博士预计2018年中国新能源汽车产量将达到100万台,2019年和2020年预计产量分别为140和200万台。电动汽车性能与动力电池性能对应的关系(汽车续航里程长-电池高能量密度、启动爬坡性能好-高功率密度、安全性能好-高安全性、使用寿命长-高循环性、环境适应性好-高低温性能、充电时间段-充放电倍率高)。预计2018-2020年中国动力锂电池市场产量分别将达到约65GWh、85GWh和140GWh以上。他指出,三元和磷酸铁锂动力锂电池组价格近几年总体呈下降趋势,由2014年一季度的2.5-3元/Wh将至2018年二季度的1-1.5元/Wh左右。亿纬锂能2018-2020年的产量规划分别为6.2GWh、9.8GWh和11.9GWh左右,同时,对应的硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰和锰酸锂用量也不断增长。

浙江美都海创锂电科技有限公司总经理吴海军先生做了“三元材料前驱体市场现状及发展趋势”的报告,2017年三元材料前驱体产能为20万吨,2018年各大前驱体厂商拟扩建项目产能为75万吨,主要分布在浙江、广东、湖南;他认为三年远期预测市场持续向好,拟建产能未来三年能够平均释放,预计2020年三元前驱体产能达到95万吨。20181~5月中国三元前驱体产能负荷率为40.60%,与2017年全年均值43.01%相比,有轻微的下降。主要原因在于新增产能未能得到释放。整体而言,目前三元材料前驱体存在产能过剩且高端产能不足的问题。2017年,我国动力电池三元材料以5:2:3的镍钴锰配比居多,6:2:2的占有一定的市场份额,但是更高配比的8:1:1却显得十分稀少。2018年,在高镍的潮流推动下,三元前驱体622型号的市场份额在不断的扩大,同时,各企业也开始研发811型号的相关技术,部分开始批量生产,弥补了523型的减量。对于未来三元材料前驱体发展趋势,他表示国家政策引导材料走向高镍体系,经综合测算,如采用811材料生产的三元电芯,单位成本将下降约7%,而考虑到PACK后,综合单位wh成本下降幅度可达8%以上,降幅非常可观。同时,他介绍了海创锂电公司的产能规划情况,公司现有前驱体产能1.0万吨,2018年实现三元前驱体产能3.0万吨,2020年实现三元前驱体产能5.4万吨。公司现有正极材料产能0.5吨,2019年实现三元正极产能1.5万吨,2021年实现三元正极材料产能2.5万吨。

湖南德景源科技有限公司董事长李军秀女士报告题目为“高镍多元材料生产中水分的危害及解决方案”的报告。她表示,国家补贴金额与能量密度挂钩,大大推动三元高镍材料的发展。各家正极材料企业都在纷纷加码对高镍材料的开发,未来1-2年将迎来高能量密度锂电池的爆发期。现有三元材料工艺的问题:1. 整个过程产水量大,每天生产3MT至少排出1.4MT碱性废水。2. 所生产材料的均一性差,元素分布不均匀,造成性能不稳定。3. 虽对后端工序进行了密闭防水除水处理,但对烧结前段的控制缺失。4. 目前高镍材料处于扩产初期,当大批量生产时,匣钵,炉膛的腐蚀性问题将日益突出。其中一个重要因素是水分。水分对材料烧结过程中的影响:1.混合段:原料NCM(OH)2和LiOH・H2O直接混合时,目前多采用高速混合机,混合过程中局部发热,LiOH・H2O部分脱水,局部粉体产生团聚,引起分散不均一,反映到产品中引起批次稳定性差。2.烧结段:原料Me(OH)2和LiOH・H2O混合烧结时,将产生大量的水汽。解决方案:增加回转窑对共沉淀前驱体和氢氧化锂进行脱水处理、采用低速多功能混料机使脱水后的原料均匀混合、采用耐腐蚀匣钵延长使用寿命。原料处理可大大降低废水量、原料处理可提高生产效率,添加回转窑预烧工序后,工厂的生产能力提高2倍以上。

上海期货交易所邢远东做了题为“期货市场服务实体经济的前景展望”的主题报告。他讲到2017年,上期所实现总成交量13.64亿手,成交金额89.93万亿,交易规模稳步增长。20181-6月,镍期货日均成交量53.5万手,日均持仓量33.9万手,良好的流动性为镍期货的功能发挥奠定了坚实的基础。镍期货上市以来,期现价格始终保持高度正相关关系,期货价格成为现货市场重要的定价风向标。套期保值交易规模持续增长,风险管理功能稳步发挥。国内电解镍的供应结构出现一定的变化,LME同样存在主力合约持仓远高于注册仓单的情况,上期所也在积极开展交割资源优化的可行性研究,打造更加完善的产品体系。

中国有色金属工业协会锂业分会秘书长张江峰做了全球锂资源及锂产业发展现状的报告。他在报告中指出世界主要锂生产国包括中国、智利、阿根廷、美国、澳大利亚、俄罗斯等。2017年,世界锂及其衍生物产量折合碳酸锂当量约23.54201619万吨),产量增加主要来自中国。中国是世界上最大的锂消费国,日韩等国家的消费量也在逐年增长。2017年底国内基础锂盐产能约25万吨,其中碳酸锂产能17.8万吨,氢氧化锂产能5.4万吨,氯化锂产能1.8万吨。世界其他国家碳酸锂产能14万吨,氢氧化锂产能4万吨。中国基础锂产品主要包括碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂、金属锂等。2016年中国基础锂盐产量折合碳酸锂当量约8.6万吨,同比增加约22.5%。我国锂盐产量12.34万吨(包括进口工业级碳酸锂加工成电池级碳酸锂或氢氧化锂等),同比增长43.5%。根据中国有色金属工业协会锂业分会初步统计,2018年上半年我国锂离子电池正极材料产量约15.1万吨。有数十家企业正极材料的产量超过了1万吨。2017年我国锂离子电池正极材料的产量超过30万吨,与2016年相比增长约39%。正极材料前20家生产企业的产能就达到50万吨,主要企业产能超过80万吨。预计2018年产能将有40%以上的增长。新能源汽车增长稳定,储能领域将成为拉动需求的增长点。根据国家统计局数据显示,2017年我国锂离子电池产量达到了110亿只(约90GWh) ,同比增长约42%

北京安泰科信息股份有限公司总工程师、首席分析师徐爱东女士做了“电池行业用镍分析 ”的报告。她从电池行业用镍的现状、镍原料及原生镍产品结构、电池行业镍消费前景以及供需平衡及展望几个方面详细做了详细阐述。电池行业用镍主要用在镍氢电池和三元系锂电池等方面。预计2018年全球电池行业用镍10.4万吨,其中原生镍占86%2018年全球电池行业用原生镍中,三元材料占75%,未来也是主要的拉动力量。预计2018年中国电池行业镍消费量约为6.5万吨,其中原生镍占77%2017年全球镍矿产量为214.5万吨,同比增加6.9%2018年一季度全球镍矿产量为49.77万吨,同比增加8.2%2017年全球原生镍产量为208.2万吨,同比增加5% 2018年一季度全球原生镍产量为53.06万吨,同比增加6.7%2017年中国原生镍产量为62.6万吨,同比增加4%,其中NPI产量为41万吨,电解镍加通用镍产量降至17万吨镍盐产量为3.6万吨; 在NPI和镍盐产量推动下,预计2018年我国原生镍产量为68.7万吨,同比增加10%。以全口径原料来源计算,2017年全球硫酸镍产量约52.8万吨,其中国占62%,海外占38%2017年中国硫酸镍产能为44万吨,产量33.6万吨,同比增长50%2017年海外硫酸镍产量约20万吨,主要是优美科、住友、中国台湾、俄镍、印度等地区。预计2018年中国硫酸镍产量至少达到42万吨,全球达到64万吨。2017年全球原生镍消费量为218.5万吨,同比增加7.9%,主要消费国(中国、日本、韩国、美国等)都保持较快增速; 2018年一季度全球原生镍消费量为57吨,同比增加8.7%,日本、印度和亚洲其他国家保持较快增速。2018年中国原生镍消费量为124万吨,同比增长3.7%,不锈钢所占份额为84%, 电池为4% 2018年不锈钢镍消费的增长为3.2%,而电池用镍增长达到23.6%2018年镍供需缺口扩大,刺激镍价恢复性上涨。预计今年LME镍年均价有望达到1.4万美元/吨。

北京安泰科信息股份有限公司资深专家刘磊先生报告题目为“中国钴市场现状分析 ”。他表示,2017年全球钴原料产量达到12万吨,其中民主刚果钴原料产量达到8万吨,同比增长达到12.48%2018年,预计全球钴原料供应量将达到13万吨,同比增长达到8.68%2017年中国钴原料供应总量为6.9万吨,其中钴湿法冶炼中间品5.4万吨,钴矿7000吨;20181季度中国钴原料供应量达到2.1万吨,同比增加26%;其中中国钴湿法冶炼中间品进口量达到1.73万金属吨,同比增加21%;钴矿进口量在1季度大幅增加,达到3000吨,同比增加72%。预计2018年全年钴原料进口量将呈现高开低走的态势,2季度进口量将延续1季度稳中有升的局面,3季度以后进口量将会逐渐减少,预计2018年全年钴原料进口量将达到7.2-7.5万吨左右。2017年中国精炼钴产量达到7万吨,金属钴产量达到8,300吨,钴盐产量达到5.7万金属吨,钴粉产量4,600吨。2018年上半年我国精炼钴产量达到3.52万吨,其中钴盐产量达到2.92万吨,金属钴产量达到4200吨,钴粉产量2500吨。2017年我国钴消费量约5.89万吨,同比增加23.3%。预计2018年我国钴消费量约6.2万吨。其中中国电池领域钴消费量约4.76万吨,同比增加28.4%。关于后市,他认为,短期来看,原料供应略大于消费,但是从长远预期来看,原料供应有所短缺。

中泰证券分析师邹玲玲做了乘三元高镍之风,破产业旧局积浪——三元高镍化的投资机会探讨的报告。她指出发展高镍三元的驱动因素有:续航里程升级;政策引导,国家多个政策提出,2020年,单体能量密度超过300wh/kg,系统能量密度达250wh/kg2018年,补贴标准提高技术门槛,乘用车能量密度达140-160Wh/kg的车型按1.1倍补贴,160Wh/kg及以上的车型按1.2倍补贴,决定了高镍低钴化电池目前是较为确定可行的方案。她认为在高镍正极下,电池成本降低:三元电池中,正极材料占比成本最大,达38%;材料成本降低:高镍下能量密度,钴用量减少,其他材料单耗降低;上游钴:价格长期看或下降但大幅下降概率小;锂资源:随着产能释放,价格仍有望从11万再下降。新能源汽车发展将逐步从政府推动转向市场驱动。预计2018-2020年新能源汽车销量销量分别为100\148\208万辆。2018-2020年国内动力电池对应三元正极材料需求分别为:5.2\8.7\14万吨,同比增长分别达到44%/66%/63% ;而高镍NCM811将于2019年下半及2020年放量。国内正极材料竞争格局:从战国时代——逐步走向龙头集中,181-6CATL市占率超40%CATL和比亚迪市占率达64%;技术趋势上,三元高镍技术路线确定性较强,NCM竞争格局优于整体正极材料。她分析到,2017年正极材料整体产能利用率不到20%;三元材料产能利用率提升明显,2017年达到79%;三元正极竞争格局初显:CAR333%CAR549%

    全国有色金属标准技术化委员会副秘书长赵永善做了我国镍钴标准现状及战略对策的报告。他首先介绍了我国有色金属标准化的情况,然后详细的介绍了镍钴领域的标准现状。他指出,目前我国在行业标准方面仍存在一定的问题,一是对标准不重视,企业没有标准规划和布局;二是没有发挥出标准作用,标准的本质是协调统一,其主要作用就是获得了佳秩序,提高效率和降低成本,促进共同利益,集全行业之力,共同发展,共同进步;三是没有专门的人才,没有进行人才培养。最后他建议:一要理清思路,战略布局、建立完善的标准体系;二要续不断的技术创新,研发投入,在本领域,本行业争创一流技术,掌握核心技术。并将技术标准研制嵌入到科技研发过程中。标准和科技创新互为支撑,互相促进;三要建立标准制修订过程中企业内部的协调制度,培养复合型标准化人才,保障标准化活动的顺利展开;四要高度关注与行业相关的标准。根据实际情况,要了解、学习、关注、参与(提意见)、参加、负责、牵头。

 

 

 

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